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# Team, Rollen und Objektzugriff

> Tätigkeiten und zugänglichen Bestand getrennt steuern.

## Rollen verstehen

| Rolle | Einsatz |
| - | - |
| Kunde | Portalzugang für zugewiesene Einheiten. |
| Finanzierer | Externe Zusammenarbeit im dafür vorgesehenen Bereich. |
| Untervertrieb | Zusammenarbeit im Vertrieb mit eingerichteten Objektfreigaben. |
| Berater | Beratung und Bearbeitung der erlaubten Vorgänge. |
| Vertriebsleitung | Vertriebssteuerung und berechtigte Teamfunktionen. |
| Admin | Organisationsverwaltung und eingerichtete Administrationsrechte. |

Die tatsächlich erlaubten Aktionen ergeben sich aus der Konfiguration Ihrer Organisation. Prüfen Sie die Rollenberechtigungen, statt allein aus dem Rollennamen auf jede Einzelberechtigung zu schließen.

## Mitarbeiter einladen

Öffnen Sie **Team**, erfassen Sie die E-Mail-Adresse und wählen Sie die Rolle. Prüfen Sie den Objektzugriff und die benötigten Projekt- oder Einheitenzuordnungen. Kontrollieren Sie nach dem Versand den Einladungsstatus.

## Rechte ändern

Eine Rollenberechtigung erlaubt eine Tätigkeit. Der Objektzugriff begrenzt, an welchem Bestand sie ausgeführt werden kann. Prüfen Sie beides nach Rollenwechseln oder Änderungen an Kontingenten.

Kunden erhalten keine pauschale Freigabe sämtlicher Einheiten eines Projekts durch eine CRM-Verknüpfung. Nutzen Sie die gezielte [Kundenfreigabe](/de/platform/sharing). API-Tokens werden zusätzlich durch ihre ausgewählten Scopes begrenzt.


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