CRM-Kommunikation, Inbox und Telefonie können getrennte Freischaltungen und eine Anbietereinrichtung benötigen.
E-Mail vorbereiten
Verbinden Sie, soweit für Ihre Organisation verfügbar, Ihr Postfach in den Kommunikationseinstellungen. Prüfen Sie vor dem Versand Absender, Empfänger, Betreff, Anhänge und eingesetzte Vorlagenvariablen. Eine noch nicht ersetzte Variable muss vor dem Versand korrigiert werden.
Die E-Mail-Ansicht trennt eingehende und ausgehende Nachrichten. Öffnen Sie die Unterhaltung, um den bisherigen Austausch zu berücksichtigen. Prüfen Sie bei einem Fehler den Versandzustand, bevor Sie dieselbe Nachricht erneut senden.
Inbox bearbeiten
Die Inbox dient der Zuordnung und Bearbeitung von Unterhaltungen. Weisen Sie eine zuständige Person zu, beantworten Sie offene Nachrichten und schließen oder verschieben Sie die Unterhaltung über die angebotenen Aktionen.
Telefonie und Gesprächsauswertung
Telefonie benötigt einen einsatzbereiten Anbieter- und Rufnummernstatus. Die Gesprächsauswertung ist ein zusätzliches Modul. Prüfen Sie Einwilligung und Verarbeitungsstatus, bevor Sie Transkript oder Zusammenfassung verwenden.
Vorgeschlagene nächste Schritte können in der Gesprächsansicht geprüft und übernommen oder verworfen werden. Ein Vorschlag ist noch keine erledigte Aufgabe.
