Tickets benötigen die Freischaltung des Ticketbereichs. Der CRM-Einstieg setzt zusätzlich den passenden CRM-Zugang voraus.
Eine Anfrage anlegen
- Öffnen Sie Tickets oder die Tickets eines Projekts.
- Wählen Sie Dokumente, Besichtigung, Technik oder Allgemein als Kategorie.
- Prüfen Sie bei projektbezogenen Anfragen die vorgeschlagenen ähnlichen Tickets. Folgen Sie einem bestehenden Vorgang, wenn er dieselbe Frage behandelt.
- Ergänzen Sie Betreff, Beschreibung und den passenden Kundenbezug und erstellen Sie das Ticket.
Zuständigkeit und Antworten
Öffnen Sie den Verlauf, prüfen Sie die bisherigen Antworten und weisen Sie den Vorgang der zuständigen Person oder dem zuständigen Team zu. Antworten und unterstützte Anhänge halten die Lösung am Vorgang fest. Prüfen Sie vor dem Senden, welche Inhalte für die Beteiligten sichtbar sind.
Abschließen
Aktualisieren Sie den Status auf in Bearbeitung, sobald die Bearbeitung beginnt. Halten Sie beim Lösen das Ergebnis fest. Prüfen Sie eine angebotene Veröffentlichung ausdrücklich: Eine allgemein sichtbare Lösung kann für weitere berechtigte Nutzer relevant sein und zusätzliche Benachrichtigungen auslösen.
Fehlt ein Ticket, prüfen Sie Organisation, Filter, Freischaltung und Zugriffsrechte. Eine Kunden- oder Projektverknüpfung ersetzt diese Berechtigungen nicht.
