Öffnen Sie die betreffende Einheit und starten Sie eine Reservierungsanfrage. Wählen Sie einen vorhandenen CRM-Kontakt oder erfassen Sie die Käuferdaten. Prüfen Sie Berater, Vermittler, Reservierungspreis und Kommentar vor dem Absenden.Der Reservierungspreis kann vom Angebotspreis abweichen. Prüfen Sie den vereinbarten Betrag ausdrücklich.
Laden Sie die Reservierungsvereinbarung hoch und bearbeiten Sie die Checkliste. Für den Status Reserviert ist die Vereinbarung erforderlich; die Oberfläche weist auf fehlende Unterlagen hin. Administratoren können die Pflicht übersteuern.Die Dokumentansicht einer Reservierung führt die zugehörigen Kunden-, Projekt- und Objektunterlagen zusammen. Kontrollieren Sie, ob die Unterlagen zur richtigen Person und Einheit gehören.
Arbeiten Sie mit den angebotenen Zuständen Anfrage, Reserviert, Notarvorbereitung, Notartermin, Verkauft und Abgebrochen. Pflegen Sie Reservierungsfrist und Notartermin, soweit vorgesehen. Prüfen Sie nach einer Statusänderung auch den Objektstatus.Bei konkurrierenden Anfragen prüfen Sie die bestehende Reservierung, bevor Sie einen weiteren Vorgang bestätigen. Die Organisation kann Vorlagen und Checklisten in den Reservierungseinstellungen pflegen.
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