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Vor dem Start

Sie benötigen eine Einladung zu einer Organisation oder einen eigenen Arbeitsbereich. Verwenden Sie bei einer Einladung die eingeladene E-Mail-Adresse. Melden Sie sich über den per E-Mail gesendeten Code an und wählen Sie die richtige Organisation.

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Arbeitsbereich vorbereiten

  1. Prüfen Sie unter Einstellungen den Organisationsnamen und das Branding.
  2. Laden Sie unter Team Kollegen mit der passenden Rolle ein. Prüfen Sie zusätzlich deren Objektzugriff.
  3. Öffnen Sie Projekte und erstellen Sie ein Projekt mit Name und Adresse.
  4. Ergänzen Sie eine Einheit oder starten Sie einen Import.
  5. Prüfen Sie Preis, Fläche, Miete, Bilder und Unterlagen in der Einheit. Stellen Sie die Sichtbarkeit erst nach der Prüfung auf Online.
  6. Legen Sie einen Kunden an und teilen Sie die passenden Einheiten. Prüfen Sie die Kundensicht vor der Einladung.

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Ergebnis prüfen

Öffnen Sie die Einheit erneut und kontrollieren Sie die gespeicherten Angaben. Wenn eine Aktion fehlt, lassen Sie Rolle, Objektzuordnung und Modulfreigabe von Ihrer Administration prüfen. Ein Kunde im Portal sieht nur die ihm zugewiesenen Einheiten.