CRM-Berichte benötigen die entsprechenden CRM-Funktionen und Leserechte.
Die richtige Kennzahl wählen
Die Berichte trennen offene Pipeline, Prognose, Ergebnisse und Aktivitäten. Ein Pipeline-Wert beschreibt offene Geschäftswerte. Ein gewichteter Wert berücksichtigt die Abschlusswahrscheinlichkeit; er ist kein bereits erzielter Umsatz.
Wählen Sie eine Pipeline, um deren Stufen zu untersuchen. Für Abschlüsse und Aktivitäten steuern Sie den Auswertungszeitraum über die angebotenen Datumsfelder. Prüfen Sie den im Bericht angezeigten Geltungsbereich, bevor Sie Werte vergleichen.
Zahlen nachvollziehen
Öffnen Sie die hinter einer Kennzahl angebotene Datensatzliste. Kontrollieren Sie Werte, Stufen, geplante Abschlussdaten und Ergebnisgründe an den zugrunde liegenden Verkaufschancen.
Operative Auswertungen zeigen unter anderem überfällige Aufgaben, Aufgabenabdeckung und Ticket-Arbeitslast. Eine Verkaufschance ohne offene Aufgabe kann ein sinnvoller Ausgangspunkt für die nächste Bearbeitung sein.
Leere oder unerwartete Ergebnisse
Prüfen Sie Zeitraum, Pipeline, Filter und Rechte. Aktualisieren Sie den Bericht nach Änderungen. Fehlende Abschlussdaten oder nicht gepflegte Werte können die Aussage einer Prognose einschränken.
