Grundbegriffe - Dealpipe

Begriff	Bedeutung
Organisation	Ihr Arbeitsbereich mit eigenem Team, Bestand und Einstellungen.
Projekt	Ein Gebäude oder zusammengehöriger Bestand mit gemeinsamen Informationen und Unterlagen.
Einheit / Objekt	Die einzelne Immobilie innerhalb eines Projekts, beispielsweise eine Wohnung. In der REST API heißt sie `property`.
Kontakt / Kunde	Eine Person, die Sie betreuen. Ein Kontakt kann mit mehreren Vorgängen verbunden sein.
Lead	Ein zu bearbeitender Interessentenvorgang im erweiterten CRM.
Verkaufschance	Ein qualifizierter Geschäftsvorgang mit Pipeline, Wert und Ergebnis.
Reservierung	Die Zuordnung eines Kaufinteressenten zu einer Einheit im Reservierungs- und Abschlussprozess.

Sichtbarkeit und Status

Sichtbarkeit steuert, ob eine Einheit online, offline oder in Prüfung ist. Status beschreibt den Vertriebsfortschritt, etwa frei, reserviert oder verkauft. Ein verkauftes Objekt ist nicht automatisch dasselbe wie ein archiviertes Objekt.

Freigabe ist eine eigene Entscheidung

Ein CRM-Bezug zu einem Projekt gewährt einem Kunden keinen Zugriff auf alle Wohnungen. Teilen Sie die konkreten Einheiten, die im Portal sichtbar sein sollen. Team- und Partnerfreigaben haben einen anderen Umfang; prüfen Sie jeweils die Empfänger und enthaltenen Objekte.

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