Öffnen Sie die Aufgabenübersicht oder legen Sie eine Aufgabe direkt beim Kontakt beziehungsweise Vorgang an. Vergeben Sie einen verständlichen Titel, einen zuständigen Mitarbeiter und eine Fälligkeit. Prüfen Sie den Bezug zur richtigen Verkaufschance oder zum richtigen Kunden.Eine Aktivität dokumentiert, was geschehen ist. Eine Aufgabe hält fest, was noch erledigt werden soll. Verwenden Sie beide entsprechend.
Filtern Sie nach Zuständigkeit und Bearbeitungsstand. Öffnen Sie die verknüpften Datensätze, erledigen Sie den Schritt und markieren Sie die Aufgabe erst danach als abgeschlossen. Bei geänderter Planung aktualisieren Sie die Fälligkeit.
Der Tagesplan ist ein gesondert freigeschalteter Bereich. Er stellt anstehende Arbeit aus den verfügbaren Modulen zusammen, darunter Aufgaben, Leads, Verkaufschancen, Reservierungen und Nachrichten. Öffnen Sie den jeweiligen Vorgang aus dem Vorschlag und prüfen Sie dessen aktuellen Stand.Ein leerer Tagesplan bedeutet nicht, dass in ausgeblendeten oder nicht freigeschalteten Modulen keine Arbeit existiert. Kontrollieren Sie bei Bedarf die jeweilige Fachübersicht.
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