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Die Kundenverwaltung hält Kontaktdaten, Status, Einladungen und Freigaben zusammen. Erweiterte CRM-Funktionen erscheinen bei entsprechender Freischaltung.

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Kontakt anlegen

  1. Öffnen Sie die Kunden- beziehungsweise Kontaktübersicht.
  2. Erfassen Sie Name, E-Mail-Adresse und die benötigten Kontaktdaten.
  3. Prüfen Sie vorhandene Treffer, bevor Sie eine weitere Person anlegen.
  4. Ergänzen Sie Zuständigkeit, Notizen und die relevanten Beziehungen.
Öffnen Sie den Kontakt, um Aktivitäten, Aufgaben, verknüpfte Objekte und Vorgänge im jeweiligen Kontext zu bearbeiten. Unternehmen werden im dafür vorgesehenen CRM-Bereich gepflegt und mit Kontakten verknüpft.

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Import und Dubletten

Bei aktiviertem erweitertem CRM stehen Kundenimport und Dublettenbearbeitung zur Verfügung. Prüfen Sie beim Import die Feldzuordnung. Vergleichen Sie bei Dubletten die Daten beider Einträge, bevor Sie eine Zusammenführung bestätigen.

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Einladungen und Einwilligungen

Ein Kontaktdatensatz ist noch kein aktiver Portalzugang. Prüfen Sie den Einladungsstatus und die zugewiesenen Einheiten separat. Halten Sie Kommunikationspräferenzen und Einwilligungen aktuell, bevor Sie Kontakte in Kampagnen oder Sequenzen aufnehmen. Für einen konkreten Verkaufsprozess verwenden Sie Leads und Verkaufschancen.